甄鹏举和牛上校一无所获，老袁在被他们押往省城途中跳车牺牲。邵华(王骏毅 饰)痛斥出卖同胞换取仕途的甄鹏举，但老袁的死让邵华和厂地下组织再次化险为夷。深夜，紫卿在厂宿舍秘密接收来自日本军部的密电：“务必迅速搞到‘诺门坎秘方’”——原来她的真实身份是代号为“渔翁”的日本间谍头目。
