简介：齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子，他天生身体强壮，成了远近闻名的大力士作为小弟弟心目中的英雄，他勇敢地击败了某马戏团的大力士，赚了一笔小钱，并被德国一家剧院的经理相中，邀请他去柏林一闯天下。1932年，淳朴天真的齐什来到这座繁华的大都市，既新鲜刺激又备感陌生。此时的柏林，正处在各种政治权势明枪暗箭、风云变幻莫测之际，一股暴雨将至的危急感笼罩在城市上空。希特勒的掌权、纳粹份子气力的膨胀，更令一种不安的情绪在空气中悄悄扩散。齐什在一座夜间戏院找到了工作。经理豪森自称为被流放的丹麦贵族，是个野心家，灵敏地嗅到了纳粹的希望，因而决心迎合以趁机在浊世中大捞一把。除了从事魔术表演，他自称为先觉，不竭地通过舞台表演勾画纳粹的"鸿图"，赢得了一大批高官的宠爱，他的戏院亦成为当时柏林名流聚集之地。但是他并不满足，齐什成了他妄图在未来纳粹政府高层谋权的一粒棋子。豪森把齐什扮装成日尔曼的民族英雄齐格弗里德进行表演，迎合纳粹份子的文化策略，一时间剧院熙熙攘攘。同时随着反犹主义甚嚣尘上，豪森也不寒而栗地掩盖着齐什的身份。虽然成为了柏林最受欢迎的明星，但齐什心里的纯真却使他越来越难以继续这种虚伪谄媚的生活。身处浮华的上流社会，他向往怀念的则是田园牧歌式的家庭生活以及家乡的亲人。此间齐什爱上了剧院的女钢琴师玛莎，然而她却是豪森的情人，并饱受虐待。齐什感到自己从事的表演是对民族的背叛，也是在欺骗自我。终于在一次演出中，他在纳粹观众面前果然宣布了自己的犹太身份，顿时惹来一片混乱。同时他鼓励玛莎摆脱豪森的控制。豪森失去了昔日的荣耀，最使人意外的是，经过玛莎的指控，他的真实身份竟然是捷克的犹太人。齐什潜回波兰的故乡，警告人们德国法西斯权势正扩张中，并鼓舞大家团结起来为守护祖国而战斗……
