简介：1935年，白色恐怖笼罩上海。一份记录全数地下党情报代号为一号机密的文件神秘出现，引起国民党特务机关——中心组织部调查局的高度重视。特派出代号魔术师的王牌间谍，借助青帮权势，潜伏于上海地下情报组织，意图窃取文件档案。而同时我地下特工唐海涛也以家具商人的身份秘密来到上海。正当唐海涛预备转移一号机密时，上海地下党执行处书记黎楚突然叛变，而上海地下组织也在一夜之间三军覆没。为了珍爱一号机密的安全，中共中心特科执行锄奸计划，枪杀魔术师。而国民党中心组织部调查局为了一号机密重新安排变节特务，潜伏回上海，秘密逮捕了唐海涛的妻子丁洁芝酷刑拷打。
