简介：五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，诡计组织敌特空投此时正值天下镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我伺探员冯广发（王心刚饰）假借生意赔本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信赖。李委派他去香港和下属孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信赖。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船演出出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴之技，彻底相信了冯广发，并委以重任。
