简介：20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经陪伴他们长大的各种杂耍则不再关注他是一个经验雄厚的魔术师，舞台上得体自在，现实中却不能不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡下逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，因而偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信赖和对繁华世界的向往，魔术师不能不想各种办法去赚钱
